转会市场最终在经历过黑童戏剧般的转会后画上了句号。
每个团队的成员都度完假回归，新赛季的赛程表已排好，首场客场作战的社团也得知了比赛主题。
出于对杯赛和团队数量增加的考虑，原本组委会打算在新赛季实行单场制比赛，每个社团只会相遇一次，大部分社长也同意这种制度。但在赞助商、媒体和一些社团老板的一再阻扰下，组委会不得不按照上赛季那样，实行双赛制，赛程将会更加紧密。
384社团的第一个对手是新加入的佚名の晓工作室。384社团凭借丰富的联赛经验在主场轻松击败了对手。值得一提的是384社团在比赛中没有派丝丝出场，取而代之的是上赛季的新人-晓笑。
赛后媒体采访了384。“他是社团将来的接班人。”384用一句话作出了回答。
得到爆料的媒体立马编辑消息，瞬间各大媒体的娱乐版首页网站便是以“384的接班人”开头的主题。当然媒体们还问到了为何黑童没出场的问题，384表示是为了战术的安排。媒体们只好认为是对手太弱，不需要派出王牌，丝丝不也没出场吗。
本场比赛不光是384社团得到了关注，新加入的晓工作室也出现了值得关注的coser。哈迪和黎明の拂晓这两名选手合拍的作品得到了17分的高分，与384和晓笑的作品同分。只是现场的拍摄还是缺乏经验，大分差输给了新人-晓笑。虽说晓笑也是上赛季新人，可一个赛季跟在384的身边学到了不少东西，第一次拍舞台作品就取得了不错的成绩。
另一场比赛中夏季转会兰红工作室的只顾红蓝得到了首秀。凭借他和社长暗蓝的发挥，兰红工作室在客场击败了失去核心的nokuroko工作室。
同样在夏天失去核心的红金玉堂平面设计室在红湖秋月和上赛季挖掘的精英-新沂的努力下客场与佐鸣一生推社团握手言和。
第二场比赛384主场再次迎战了一支新加入的团队-宁静优雅平面工作室。
本场比赛384在老板和赞助商的施压下让黑童代替晓笑打首发，宁静优雅方面派出了他们的室长kumi仙。黑童的发挥固然好，不过没想到对方的舞台作品拍得同样出色。电子裁判居然给kumi仙打出了超过黑童的分数，这令主场粉丝很不满，但又找不出对方作品不好的地方，只有一些黑童的脑残粉不断地贬低kumi仙。
本以为双人作品的比赛384社团能力挽狂澜，结果展出的作品竟然是黑童和384合拍的作品。不能说不好，只是比起kumi仙和孤忆的作品，感觉两人配合的默契还欠缺火候。毕竟是第一次合拍作品。
最终384主场爆冷落败，主场连续10场不败的记录被打破。
赛后粉丝们表达了不满，对于双人作品没选384和晓笑或丝丝暑假拍摄的作品表示不解。384社团的经理出面解释道是后期没做好的原因，而作为妆娘出席第二场比赛的丝丝则表示这是经理的意思。
嗅觉灵敏的媒体瞬间察觉到了384社团内部的矛盾，第二天的娱乐版头条新闻便是“384社团内讧？！”
对此384未做任何回应，而是在第三场客场的比赛中与丝丝一同拿下了双人舞台作品比赛，战胜了第一赛季的冠军onlyone大队。首发出场的黑童拿了上赛季拍摄的个人作品勉强战胜了对手。
尽管比赛拿下了，人们还是对384社团不稳定的阵容表示担忧。
很快在祖国杯首轮预赛过后到了冠军联赛第10轮比赛。在第三场比赛后384社团面对其他队伍胜率都不错，6场比赛拿下了5场，只输了一场。这个成绩跟上赛季比也差不了多少，只是得分率比上赛季低了不少。
上赛季的平均得分是17.8分，而这个赛季到目前为止是16.6分，差不多降到了第四的水准。被胜利盲目的粉丝们暂时忘记了之前的顾虑，只有少数coser察觉到了384社团的不稳定，而他们的担忧在这第十场比赛中得到了灵验。
384主场迎战本赛季势头正旺的暗夜精英团，成为稳定首发的黑童拿出了上赛季未发表的得意作品，384社团也是为了迎合他而选择了恐怖类主题。此举正中暗夜精英团下怀，暗夜精英团的团长-暗夜殿第二赛季拍摄的《海猫鸣泣之时》正愁没机会参赛，结果却在如此重要的强强对话中迎来了这么个机会。
暗夜殿对于恐怖类作品的掌握可不是一般coser可比的，它曾出演恐怖电影的男主角，获得了好评。之后便成为了暗夜精英团团长，加入了联赛。
“完美无缺。”这是赛后384对暗夜殿的评价，同样也代表了主场粉丝们的看法。在黑童得到17分高分以为稳赢的时候，暗夜殿的20分满分使得那17分显得微不足道。
暗夜精英团凭借暗夜殿的满分和之后的稳扎稳打获得了胜利。
384社团在媒体和粉丝的质疑中跌跌撞撞地进入了冬季转会期。在进行完的18场比赛中，384社团11胜3平4负，暂时排第4。对于成绩的下滑384社团的经理发表了官方消息，表示会在冬季转会期进行调整来迎接下半赛季。
媒体都以为384社团会很快签下新的实力coser，比如说这赛季顶替千机玲出走的水水莫yy，然而却是黑雨设计平台对水水进行报价，令粉丝们对yy转会的愿望破灭。