第二天，油女志乃带着这个小队去找微香虫。
微香虫的数量很少，而且很难找到，只有油女志乃这种懂虫专家才有可能找到。
“我们快点去找微香虫，这么慢什么时候才能找到。”
“还有两天的时间不用着急。”
“可是如果微香虫提前卵化怎么办。”
“微香虫一般会在雨后的第二天才卵化，我观察天气，最近很少会下雨，所以不用着急。”
“可是……”
“这个小组我是组长。”
油女志乃突然转身那种犀利的眼神让一直急躁的鸣人吓得突然说不出话。
“牙我很难想象你是怎么和那个家伙相处的。”
“习惯就好。”
“志乃会根鸣人成为好朋友的。”
雏田一路上不怎么说话，不过她的眼神有意无意落在鸣人身上。
走着走着到了傍晚，油女志乃让大家搭着帐篷睡觉，鸣人却感觉时间还早，而且他还不累，想要继续走，而油女志乃还是那句我是这个小组的队长堵住他的嘴。
油女志乃这么早休息也是有原因的，自然界的昆虫都是日落而息，日出活动的，所以要找虫一般都在白天比较容易找到。
鸣人还想要反驳，油女志乃还是那句我是小组的对长，一切任务申请都要经过他同意，鸣人瞬间无话可说。
忍者里面等级是深入骨子里的，在任务中要听从上级指挥，这就是岛国的思想。
鸣人说这么早怎么可能睡得着，可是一进帐篷躺下就睡着了，大家觉得很无语，头脑简单的总是容易睡着。
夜色渐深，除了雏田大家都睡着了，雏田等大家都睡了，起身偷偷来到小水潭洗澡，鸣人由于尿急所以起来，等他在外面尿完，突然听到后面有响声，鸣人好奇过去看，这一看他惊讶住了，只见一个看不清脸的身材曼妙的女孩在水里边翩翩起舞，仿佛一只美丽的天鹅一样，这是遇见仙女了吗。
鸣人想接近看清楚仙女的样子，雏田听到动静吓得连衣服都没穿就跑了，雏田的衣服放在石头上，鸣人也没有看到。
第二天赶路的时候，鸣人说起昨天看到仙女的事情，牙问清楚看清仙女样子没，鸣人说没有，牙觉得是鸣人没有睡醒，鸣人想着想着也觉得是这样，他们没有注意到雏田的脸已经红得发烫，鸣人他们还以为是雏田感冒了。
走着走着他们看到一些果树结的果子，油女志乃告诉大家小的可以吃，像人一样大的水果不能吃，吃了会狂泻不止，牙觉得没有傻瓜会去吃那种人形大的果实，结果一转头看到鸣人正大口吃着，所以顿时愣住了。
接下来结果就是鸣人一直拉肚子耽误大家行程了。
晚上大家都在睡觉，雏田一个人在外面刻苦修行。
第二天，他们来到虫谷，只是虫谷的地形有点特别，这里四面都是很高陡峭的绝壁，想要去虫谷就要爬下陡峭的绝壁，鸣人差点掉下去，还要油女志乃用虫子拟态成绳子把鸣人救上来。
所以可以看出这里地方很不适合人居住，但却是虫子的天堂。
在这个虫谷可以找到微香虫。
微香虫之森他们开始寻找微香虫的踪迹。
此时在一颗很高的树上三个家伙远远看着鸣人他们，他们就是神鹤一族的人。
上水流一族为火影忍者中的一族，又称神鹤一族。上水流一族是土之国岩之村里的虫使一族。曾经与油女一族齐名。但族群已经没剩几个人了，且渐渐为人们所遗忘。了解这一族的人很少。
导致上水流一族没落的原因是由于油女一族。在油女志乃的祖父那一辈，岩忍村有过攻打木叶村的行动，而作为先锋部队进发的就是上水流一族的忍者。他们想利用蜜蜂在木叶村里引起骚乱，再趁机发动进攻，但是被油女一族的人们事先察觉，与上水流一族进行了一次历史上罕见的控虫同志的战斗，最后油女一族取得了胜利。以此为契机，油女一族巩固了在木叶村的地位，但是上水流一族则被岩忍村打入冷宫。
上水流一族已经没剩下什么人了。在纲手与静音的对话中出现了5个人。但148集末尾与149集里只出现了3人。这三人人的名字分别是黑蜂、雀蜂与地蜂。
此时站在树上看着鸣人他们就是黑蜂、雀蜂和地蜂。
上水流一族已经出现了的忍术是“岩隐之术”与“蜂巢之术”。
只要对方水平高就有可能被察觉的那种垃圾忍术。而蜂巢之术则是由一群特种蜜蜂发出一种暗红色的，和强力胶有着同样的粘力蜂蜜，以束缚住对方的忍术。
团藏也收到土之国暗部的报告，得知上水一族的人的行踪，但是团藏一点也不放在心上，原因就是这个族已经没落了，剩下的人没有几个，没有大的作为。
虫之谷到处可以看到虫子，这里真是虫子的乐园，油女志乃告诉大家大部分的虫子都不会主动攻击人的，他还拿出油女一族的驱虫剂，可是使用驱虫剂也会吓跑微香虫，所以鸣人很无语，要知道如此为什么要拿出来。
神鹤一族的三个人用土遁忍术和石头融为一体，达到伪装的效果，他们也认出油女志乃是油女一族的。
这个虫谷的虫子的种类特别多，昆虫在生物圈中扮演着很重要的角色。虫媒花需要得到昆虫的帮助，才能传播花粉。
昆虫是世界上最繁盛的动物，已发现100多万种，比所有其他动物种类加起来都多。
昆虫的构造有异于脊椎动物，它们的身体并没有内骨骼的支持，外裹一层由几丁质构成的壳。这层壳会分节以利于运动，犹如骑士的甲胄。
但昆虫也可能对人类产生威胁，如蝗虫和白蚁。而有一些昆虫，例如蚊子，还是疾病的传播者。
有一些昆虫能够借由毒液或是叮咬对人类造成伤害。例如胡蜂会以螫针向入侵者注入毒液。
温度是决定昆虫生长发育速率的最重要的因子，气候变暖能加快昆虫各虫态的发育，导致其首次出现期、迁飞期及种群高峰期提前。陆生昆虫在环境太热时寻找一个阴凉潮湿的处所。如暴露在阳光下，它使自己处于体表受热面积最小的位置。如太冷，昆虫留在阳光下取暖。许多蝴蝶在飞行前需展翅收集热量。蛾在飞行前震动翅或抖动身体，并藉毛或鳞片在身体周围形成一层空气绝缘层保住体热。